Настройки справочников
Управляйте типами клиентов, контактов и стадиями сделок. До 10 значений в каждом разделе.
Типы клиентов
Используются в карточке клиента и как фильтр в журнале
Нажмите на название — редактировать, × — удалить
Типы контактов
Используются в карточке контакта и как фильтр в справочнике
Нажмите на название — редактировать, × — удалить
Стадии сделок
Порядок важен — используется в канбан-доске и воронке
Перетащите строку, чтобы изменить порядок стадий
Нумерация сделок
Счётчик сбрасывается 1 января каждого года
Текущий год
Следующий номер
Пример записи
Ручная корректировка
Пользователи
Сотрудники с доступом к CRM. Право редактировать клиента — только если он назначен ответственным, или клиент ещё не занят